国内种猪市场规模及发展趋势分析

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日期：2015-12-10
编辑：lily
来源：中国投资咨询网
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2015年全国能繁母猪数量持续下降，种猪更换数量也随之同比下降。但种猪市场规模依旧庞大，不少企业继续耕耘种猪市场，国内企业扩张不减，境外企业也加大投资合作，深挖国内市场。可以预见，未来竞争会越加激烈。

国内种猪市场规模

种猪市场有多大？据农业部数据，2014年12月能繁母猪存栏已降至4289万头，以每年淘汰30%计算，2014年需要更换的二元杂母猪接近1286.7万头，以二元杂母猪平均1500元/头计算，市场容量约193亿元，与同期115亿元左右的动物疫苗市场容量相比，高出不少。

根据农业部最新数据，截止今年10月，全国能繁母猪存栏量为3851万头，生猪总存栏环为39182万头。今年更新数量虽然减少，但是绝对需求依旧巨大。以未来3000万头能繁母猪计算，按照正常30%淘汰计算，每年仍需更换二元杂母猪1000万头左右，市场容量150亿元。此外，按照正常繁殖效率，还有100万头的纯种猪市场空间，仍然会是一个庞大的市场。

那么，种猪的盈利点在何处？2014年猪价行情低迷的情况下，农财宝典进行了一项种猪调研，数据显示，中小规模猪场二元杂母猪的赢利点在10-15元/斤之间，纯种猪能控制在14元/斤成本以内，这个水平足以保证在2014年的恶劣行情下依旧盈利。种猪企业销售比例达到20%以上，换算为年总销售量就是。存栏1000头母猪的原种猪场，年销售量达到5000头二元杂猪，才能保证盈利。

2010年起农业部实施生猪遗传改良计划，在全国遴选国家生猪核心育种场，目前已有六批，已有国家生猪核心育种场97家，其中广东省12家，湖北10家。除2015年第六批之外，前五批74家的母猪存栏12.6万头，其中杜洛克、长白、打败核心群母猪存栏分别占总存栏11.6%、26.1%、62.3%，存栏比例1:2.3:5.4。

以地理分区划分，华东六省一市，养殖区域广，核心育种场数量多达30家；华中三省属于传统养殖强省，核心育种场也有23家之多；华南地区养猪技术较为先进，育种一直以来颇受重视，有18家核心育种场中。

除了数量越来越多的国家核心育种场之外，不少大型企业也纷纷投资建立种猪场，如天邦股份旗下的汉世伟种猪、唐人神的美神系列、江西正邦的加美种猪等等。也有不少已经入选国家核心育种场，如近些年湖南新五丰从原产地美国、丹麦最优良的SPF猪场引进了杜洛克、长白和大约克等世界一流的原种猪，利用这些优良基因，建立起了自己的种猪繁育体系，公司下辖的湘潭原种猪场是国家级核心育种场。

国内区域种猪发展趋势

改革开放初期，以广东为代表的沿海开放地区，最先引进工厂化养猪工艺，广东地区引进台湾企业，与当地合资，吸收先进技术，90年代中期以后，率先引进丹麦、挪威等欧美种猪，由此形成了全国种猪优势产区。出现温氏集团、中山白石猪场、广三保、东进农牧等等大型种猪企业。而湖北天种为代表的龙头企业，坚持自主育种，长期致力于瘦肉型种猪的自主选育事业，为国内瘦肉型种猪的改良与选育作出了重要贡献。

上世纪90年代，河南开始大兴土木建设高标准猪场。开始大规模从北京、广东引猪，甚至成立了引猪专业公司。尤其是牧原、雏鹰两大上市企业，近年来生猪养殖规模持续扩张，2014年生猪销售量分别达到185、360万头，未来势头不减，河南育种场规模和数量也在生猪养殖的扩张需求下不断增加。养猪传统的养猪密集省份，如四川，利用资源优势，发展形成四川铁骑力士、巨星集团、天兆猪业等大型养猪企业，但四川地区，截止2014年，50头出栏以下的猪场约740万个，小规模比例依旧很高，集约化水平有限。

进入本世纪，广西种猪企业崛起，农垦、柯新源、桂宁、扬翔等一批老牌种猪企业，占据了广西总销量的三分之一，金陵、海和等新兴种猪企业也不断出现。湖南地区，新五丰、唐人神、佳禾企业、天心等种猪企业也不遑多让，美神系列也走出湖南，全国各地建场。江西正邦加美种猪已在江西、湖北、山东、河南、河北、安徽、山西、东北等地建立了生产基地，并着手布局全国市场，根据其规划，2016年公司将达到年出栏100 万头种猪的产业规模，届时加美将成为国内种猪存栏量、出栏量最大的种猪公司。

江浙沪地区由于环保高压，不少猪场拆迁，尤其是苏南浙北地区，养殖区域往苏北，安徽等周边地区转移，福建地区养猪业迁往闽西等山区。山西地区链接浙江和广州，供应两大生猪消费地；安徽作为长三角传统产业转移地之一，地理位置上具有得天独厚的优势，加上交通的便捷，养殖业也蓬勃发展，近日，温氏股份也与安徽宿州签订60万头生猪养殖项目合作协议。未来，江西、安徽地区，养殖规模会进一步扩大，不少新的种猪场也陆续建立，如天邦汉世伟猪业公司在安徽建场。

东北由于气候寒冷，生猪生长速度慢，制约了养猪业的发展，核心育种场也仅有1个。但近年来，东北地区因人员大量外流，本地土地闲置，加上养殖现代化水平的提升，不少企业瞄上这里，2015年11月，广东温氏正式成立东北养猪分公司，粮食主产区的优势逐渐显现，将来养殖前景或可期待。

近年来，国内越来越多条件优越的种猪企业补习重金加盟国外育种体系，如美国NSR、加拿大CCSI等地，有分析指出，未来5年将达到30-50家之多。加盟后可利用体系内常年积累不可复制的庞大种猪性能数据库资源、持续改良的优良种猪（精液）资源和规范统一、可信的育种基础性工作，但也有专家分析指出，依托国外育种体系的育种必然产生严重依赖性，长期为他人积累数据资源，且性能上追随别人，难以超越。目前国内国家核心育种场已有97家，数据互联成立中国的NSR、CCSI也提上日程。

国外种猪企业动作

改革早期，国内种猪企业通过引种引进国外瘦肉型猪，广东地区依靠地理位置的优越，率先引进国外种猪，随后国内不少省份从广东引种。如果说，以往国外企业是进口种猪，近年来则是直接进入国内种猪生产领域，建立或合资建厂。如Waldo-Whiteshire战略联盟近三年在湛江、湖南、山东等地建立5家种猪场；Hypar则在四川、江西、重庆等地先后建立合资种猪场；丹育在北京等地建立中丹种猪场等。

中国进口的种猪主要来自于美国、加拿大、丹麦和法国。美国一直是中国最主要的种猪进口来源国，2013年美系种猪引种量约占种猪进口量的42%。不过，近几年从加拿大、丹麦、法国、英国进口的种猪比例也在逐渐提高。2014年国内种猪进口总计约8659头，虽然只有去年同期一半的引种量，但是2011年以来，引种量均在1.2万头以上，4年来累计进口5.5万头。

链接：主要育种公司在中国的动作（截止2013年）

PIC种猪改良公司是全球最大的种猪育种公司，为Genus国际集团的全资子公司。2013年，PIC收购了加拿大的吉博克公司。PIC中国公司成立于1996年，总部设立在上海。PIC中国公司拥有6个核心场，曾祖代种猪存栏8000余头。

海波尔（Hypor）是跨国育种企业汉德克斯，（HendrixGenetics）的子公司，总部位于荷兰，并在多个国家设有分公司。海波尔成立于1968年。2007年，汉德克斯公司收购了海波尔，2008年，海波尔收购了法国伊比得公司。2010年收购了加拿大的DGI育种公司。海波尔（中国）主要引种自海波尔加拿大核心育种场。

农场（WaldoGenetics）成立于1895年，是美国一家以杜洛克猪闻名的种猪育种公司。华多公司于2006年前后进入中国。目前华多农场在中国有5家合资公司。主要合资模式是美方以种猪作为投资入股，并参与利润分配。

希尔（WhiteshireHamroc）公司是美国印弟安纳州的家种猪育种企业，以母系猪闻名。华特希尔公司于2008年正式进入中国。目前，华特希尔公司在中国有3家合作企业。此外还有1家合作企业正在建设中。主要合作模式是美方根据实际销售收取一定比例的服务费。

加裕公司是位于加拿大马尼托巴省的种猪育种企业，公司是世界上拥有最多官方系谱证明纯种猪（杜洛克、长白和大白）的企业，其注册的纯种猪数量占全加拿大的40%以上。根据美国第三方猪场管理信息公司SMS的统计结果，其客户猪场母猪生产性能位居北美首位。加裕公司在中国的客户包括中粮集团、福建一春、福建华天农牧、江西正邦、新疆天康等。

丹育贸易有限公司为丹麦独资企业，是丹育种猪在中国的独家官方销售机构，为中国猪场客户提供从丹麦直接进口的丹育原种猪。丹育国际于2010年12月在连云港投资建设核心场，并设有贸易公司和销售处。丹育国际在中国的主要客户有大观山、天津宁河、双汇、罗牛山、湖南佳和、安徽大自然、扬翔等。

托佩克（TOPIGS）种猪公司是总部位于荷兰的国际种猪育种公司。托佩克种猪（中国）是托佩克国际种猪公司于2002年在中国投资设立的全资子公司，公司于2002年起从国外托佩克核心猪场引进种猪。目前托佩克在安徽和山东拥有2个种猪核心场。托佩克的主要客户包括环山集团、江苏雨润集团、大北农集团、安佑集团和新农集团、新疆生产建设兵团等。

JSR遗传育种有限公司是位于英国东约克郡的育种公司。JSR在中国的客户包括广州市畜牧总公司、湖北金旭爵士种畜公司和天津博汇瑞康畜牧养殖有限公司。其中，湖北金旭爵士种畜公司为湖北金旭农业发展股份有限公司与英国JSR遗传育种有限公司合资成立。

莱托洛斯格集团是比利时的种猪育种公司，其主要产品是用比利时长白，英系长白，荷兰长白，法系长白，德系长白及丹麦长白猪合成的专门化品系。斯格猪早在上世纪0年代初期引入我国。1999年，莱托洛斯格集团与河北丰京安养殖有限公司合资成立河北斯格种猪有限公司。

此外，还有FastGenetics、伊比得（Hybrides）、纽克利斯（NUCLES）、法国种猪育种公司、斯达瑞吉（CedarRidge）、纽绅精品（NeWshamChoice）、储富来（Truline）、谢福基因育种公司（ShafferGenetics）等未直接成立合资或独资的中国公司，却也将猪卖到了中国。