上半年医药业运行分析

    今年以来，我国各行业在应对国际金融危机的过程中，努力克服各种困难，使经济运行中的积极因素不断增多，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体呈现企稳回升的发展态势。上半年，国内生产总值同比增长7.10%，比一季度加快了1.0个百分点。受国家宏观经济环境总体企稳向好的影响，医药经济总体运行呈现出工业生产稳步增长、商业购销增势平稳、效益水平有所改善的良好发展格局。

    工商业购销稳步增长

    医药工业生产呈现增长态势，但幅度有所回落。据统计，1～5月份全国医药行业工业总产值（现价）完成3651亿元，比上年同期增长17.90%。数据显示，持续增长仍是医药工业发展的基本格局。从行业分类情况看，卫生材料及医药用品、中药饮片、生物生化制品、化学制剂保持了较快的增长，增速高于行业平均水平。

    产销衔接状况良好。1～5月份，医药工业销售产值完成3458亿元，比上年同期增长16.74%，医药工业产销率为94.91%，与上年同期基本持平。

    消费需求活跃。据统计，1～6月份，全国七大类医药商品购进总值为1926亿元，比上年同期增长10.74%。其中药品类购进为1472亿元，比上年同期增长11.85%；中成药类购进为317亿元，比上年同期增长8.03%；医疗器械类购进为24亿元，比上年同期增长1.27%。销售总值为2137亿元，比上年上年同期增长11.66%，纯销售为1210亿元，比上年同期增长7.41%，其中，药品类总销为1625亿元，比上年同期增长13.38%，纯销售为905亿元，比上年同期增长7.72%；中成药类总销售为350亿元，比上年同期增长7.39%，纯销售为212亿元，比上年同期增长7.68%，医疗器械类总销售为27亿元，比上年同期增长2.59%，纯销售为18亿元，与上年同期基本持平。从地区分布看，全国30个省、市、区销售比同期增长的有27个，占90%。其中增幅超过全国平均水平的有10个，占增长地区的37%。销售额居前的地区依次为上海、北京、浙江、广东、江苏、安徽，6省（市）销售总额占全国销售的62%，其比重上升2个百分点。

    医药商业效益水平总体趋稳。据统计，2008年行业利润率为1.18%，毛利率为7.07%，费用率为6.45%。从企业层面来看，百强企业中前20位利润合计占行业利润的57.14%，其中前10强占37.46%。

    医药外部环境良好

    今年上半年，国家宏观经济政策的实施，给医药行业提供了良好的外部环境，医药产业遇到了前所未有的发展契机，主要特点有以下几个方面：

    一是国家宏观经济发展企稳向好的势头日趋明显，为医药行业的改革与发展提供了良好的外部环境。在国际金融危机影响不断蔓延和深化的背景下，去年四季度，国家出台了进一步扩大内需的１０项措施，今年又大规模增加财政支出，大力加强金融对经济发展的支持，并从投资、消费、外贸、社保等方面集中出台了一系列政策措施，形成了系统完整的应对危机，保持经济平稳较快发展的一揽子计划。国民经济企稳回升，实现了经济和社会发展的主要预期目标。良好的宏观经济环境为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础。

    二是医药经济保持了平稳增长的发展态势。今年以来，各地医药企业紧紧围绕改革与发展两大目标，抓住新医改政策给行业带来的机遇，不断加快制度创新、技术创新和管理创新，加快产权制度改革和重组步伐，促进了企业生产经营竞争能力的不断提高，推动了企业经济效益的改善，医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。

    三是企业并购、重组推动了医药流通领域的结构调整。随着全球经济一体化趋势的加强，市场竞争环境日趋激烈，来自于行业外部的宏观调控、行业内部改革发展的客观要求均促使医药行业整合的步伐提速。大企业主导跨地域并购，一批有实力的企业相继加快了购并重组步伐成为区域性的龙头企业，促进了医药流通体制的结构调整和经营方式的现代化进程；加速了医药流通领域向规模化、集约化发展，提高了市场占有率、控制力和经济效益。

    四是市场销售的集中度和经济效益集中度呈进一步上升趋势，行业规模化、集约化特征凸显。百强企业的发展近几年都保持着高于行业平均水平的速度，成为医药行业整体质量提升的主要推动力。

    据中国医药商业协会2008年全国医药商业企业基本情况调查资料显示，进入百强企业的销售规模底线由2007年的6.31亿元提升到7.41亿元。其中前三甲企业的销售规模占全国医药市场比重的20.09%，比上年提高了0.86个百分点。医药商业百强企业（年销售额5000万元以上），主营业务收入为2421亿元，占全行业的70.77%（流通业百强的详细报道见６３期市场版）。另据统计，2008年医药工业销售收入和利润排名前10位的省占整个行业比例的70%左右。今年以来，行业规模效益优势更为凸显。

    五是零售市场继续呈现稳步增长的良好态势。据统计，2008年医药零售市场保持了稳健的发展势头，销售规模达842亿元，其增幅稳定在18%左右。另据中国医药商业协会连锁药店分会统计，2008年，全国药品零售连锁销售前100强企业的销售总额为521亿元，较上年增长15.85%，从规模来看，前20强企业销售合计为303亿元，较上年增长13.48%，占销售百强企业的58.16%。年销售额10亿元以上的企业有13家，与上年持平；销售额5亿元以上的有33家，较上年增加12家，增长57.14%。近年来，中国医药零售业呈现出良好的发展势头。2008年零售连锁百强企业的步入门槛已提升至1亿元，20强则升至7.9亿元，10强则已达14亿元。经营上规模，管理上水平，具有良好执行能力的民营企业显示出强劲的增长势头。2008年百强企业的平均利润额同比增幅为14.28%，而10强企业的平均利润额增幅仅为2.58%。显示出我国药品零售行业依然处于初期的粗放扩张阶段，如何在扩张的同时保持和提高盈利水平仍然是企业所面临的主要挑战。

    六是现代物流管理提升了医药流通企业的运营效率。现代药品流通企业采取了供应链管理模式，以物流中心为平台，通过现代化的计算机仓储管理系统，提高了商品流通效率。因此，整合各类资源，延伸服务领域，提升服务水平，建立快捷、高效、安全、方便并且有国际竞争力的现代医药物流服务体系，大幅度提高物流的社会化、专业化和现代化水平，将是现代物流企业应对挑战谋求发展的战略目标。

    影响市场主要因素

    农村消费市场稳健起步。随着新医改配套政策的出台，农村市场的开拓已成为企业进一步启动内需，寻求医药市场新的经济增长点，促进医药经济全面均衡发展的重要举措。

    据统计，上半年，农民人均现金收入2733元，同比增长8.1%，扣除价格因素，同比实际增长8.1%。上半年，参加新农合的人数已经达到了8.3亿。2008年全国七大类医药商品销售中，对农村销售额为687亿元，比上年同期增长13.74%。今年继续保持了这一增长态势。

    新医改进一步扩大了医药市场消费需求。今年是深化医疗卫生体制改革的开局之年，工作目标和五项重点改革任务均已明确，一些具备条件的重大改革正在陆续实施，包括六项重大公共卫生服务项目及医疗救助新政的启动，使覆盖我国城乡居民的基本医疗保障制度体系日渐完善。据悉，今年城镇职工和居民基本医疗保险参保人数要达到3.9亿人，比上年新增长7200万人；全年解决607万关闭破产国有企业退休人员参保问题；提高基本医疗保障水平，适当提高最高支付限额和住院费用报销比例，加大医疗救助力度。国家基本药物目录已出台，年底前30%的城市社区卫生服务机构和县（区）政府办基本医疗卫生机构将实施基本药物制度。新医改进一步扩大了基本医疗保障覆盖面，拉动了医药消费市场的总体走强。

    药品价格呈现稳中有降之势。近年来，为配合国家三项制度的改革，价格主管部门按照宏观调控与市场调节相结合的总原则，对纳入《国家基本医疗保险目录》的药品甲类实行政府定价，乙类实行政府指导价格，同时，为了控制药价，满足群众的基本医疗需求，对国产、合资、进口类药品依据性能疗效费用等综合比价因素进行了调整，药品价格水平明显下降。

    据中国医药商业协会组织的全国主要城市化学药品零售物价指数测算结果显示，药品价格已连续多年呈下降态势，各类指数均呈现一定的降幅。2008年药品零售价格总指数为99.68，比上年下降0.32个百分点。随着国家基本药物目录与探索建立医疗保险谈判机制的相衔接，价格主管部门将对企业的成本，包括销售费用、销售利润的比重进行控制，对流通环节的差价率，医院的加成率都要进行控制，以规范市场价格行为。预计2009年药价指数仍呈稳中有降之势。

     今后，提升参与国际竞争的能力仍是企业面临的课题。随着医药分销服务领域的进一步开放，外资把合作的目标聚焦在医药流通企业的前10强。因此，国内企业应利用其本土文化资源、多年的资产积累及广阔的营销网络优势，推进了医药流通领域国际化的进程。